Rami vita: elementi fondamentali e casi pratici

rami vita

Presentazione

Il corso appartiene al percorso IVASS Overview, pensato per l'aggiornamento delle conoscenze ai sensi del Regolamento IVASS n. 6/2014.

Scopo del percorso è offrire una rilettura dei temi fondamentali dell'intermediazione assicurativa, con un approccio sintetico, concreto e pratico, dando conto allo stesso tempo delle eventuali novità normative relative ai temi affrontati in ciascun corso.


Nel corso del tempo le assicurazioni dei rami vita hanno assunto un ruolo particolare: coprire bisogni di "protezione", di "risparmio", di "investimento" e bisogni previdenziali.

Queste "funzioni" delle polizze vita, che rappresentano il punto di partenza del corso, sono analizzate rapportandole sia alle tipologie di prodotti vita sia alla tipologia di clientela maggiormente interessata a ciascuna copertura assicurativa.

Il corso passa poi in rassegna alcuni aspetti peculiari che riguardano le figure contrattuali e le tutele previste per le somme versate in una polizza vita. Un focus specifico è poi dedicato agli aspetti fondamentali del rapporto tra polizze vita e diritto successorio.

Con queste basi di conoscenza si accede ad alcuni casi: un "personaggio guida" introduce le storie di alcuni clienti che manifestano bisogni assicurativi diversi; a fronte della presentazione del cliente e di un ulteriore colloquio condotto dal "personaggio guida - utile per acquisire altre informazioni - sono proposte delle domande finalizzate a individuare le aree di maggior bisogno di tali clienti e la copertura vita più adeguata da proporre.

Una lezione conclusiva riepiloga i criteri di adeguatezza tipici dell'offerta di coperture assicurative dei rami vita.

Target

Figure professionali di rete commerciale bancaria a diretto contatto con la clientela e operatori di agenzia assicurativa.

Durata

3 ore di fruizione lineare

Demo

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Ulteriori informazioni

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Scheda corso

Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:

Rami vita: elementi fondamentali e casi pratici